M&A ADVISORY

M&A売却支援

売却を進める意思が固まったときに。売主側の立場で選択肢と条件を整理し、経営者の意思決定を支援します。

SELLER-SIDE SUPPORT

大切なのは、
納得して次へ進めること。

価格だけでなく、従業員、取引先、会社のこれから。
経営者が大切にしたい条件を起点に、売却を進めます。

01

売却戦略

希望条件・M&Aスキームを整理し、売却プロセスとスケジュールを設計します。

  • 希望条件整理
  • M&Aスキーム整理
  • プロセス設計
  • スケジュール作成
02

資料作成

会社の強みと財務の実態が伝わる資料を作成します。開示する情報と範囲は事前に確認します。

  • ノンネームシート
  • 会社概要書
  • 財務分析資料
  • 買い手向け説明資料
03

買い手探索

候補のリストアップ・選定からアプローチ、秘密保持契約(NDA)への対応、初期情報開示まで支援します。

  • 候補リスト作成・選定
  • アプローチ
  • NDA対応
  • 初期情報開示
04

条件比較・交渉支援

提示された条件を、価格だけでなく雇用・経営体制・支払条件などの観点から整理します。

  • 意向表明書の比較
  • 条件比較
  • 経済条件整理
  • 売主側交渉支援
05

DD対応

買い手による調査に必要な資料と質問への回答を整理し、外部専門家との調整を支援します。

  • 必要資料整理
  • Q&A管理
  • 財務・ビジネスDD対応
  • 外部専門家との調整
06

クロージング

最終条件を整理し、専門家と連携しながら契約交渉のサポート・取引実行まで支援します。

  • 最終条件整理
  • 契約交渉サポート
  • 専門家との連携
  • クロージング支援
FEES

M&A売却支援の料金

着手金 330,000円(税込)

原則として月額報酬なし。成功報酬は譲渡対価を基準としたレーマン方式です。最低成功報酬は1,650,000円(税込)です。

成功報酬の料率・条件を見る
LET’S TALK

会社を売るか決める前の段階でも、
ご相談いただけます。

まずは、会社のこれからについてお聞かせください。

オンライン20分・相談無料

無料相談を予約するご相談内容・会社情報は慎重に取り扱います。
オンライン20分・無料無料相談を予約する