財務分析
過去3期程度の決算書をもとに、成長性・収益性・財務の状態を整理します。単年度だけで判断せず、数字の推移とその背景を確認します。
VALUATION
会社売却・企業価値診断
売ると決める前に、会社の価値と課題を客観的に。これからの選択に必要な判断材料を、一冊のレポートに整理します。
KNOW WHERE YOU STAND「いくらか」だけでなく、
「いくらか」だけでなく、
「なぜ、その価値なのか」まで。
経営してきた会社の価値は、決算書の利益だけでは決まりません。本来の収益力、事業の続けやすさ、引継ぎに向けた課題。それぞれを整理することで、売却という選択肢を具体的に考えられます。
まだ売却を決めていない方、仲介会社へ相談する前に整理したい方も対象です。診断のご利用後に、M&Aを進める義務はありません。
ANALYSIS
診断で整理する、6つのこと。
正常収益力の算定
決算書上の利益をそのまま使うのではなく、オーナー特有の費用や一過性の損益を整理します。「第三者が会社を取得した場合に、通常どの程度の利益を生み出せるか」を捉えます。調整項目と前提はレポートに明示します。
企業価値・株式価値の目線
正常収益力、参照可能な類似会社・類似取引のマルチプル、純有利子負債、修正純資産などを参考に、概算レンジを整理します。企業価値と株式価値の違い、採用した考え方、資料上の制約もご説明します。
買い手目線での分析
利益の金額だけでは見えない、事業の強みと引継ぎ上の課題を整理します。法務・税務に関する項目は、専門家による確認が必要な論点として提示します。
企業価値向上施策とロードマップ
6か月〜2年程度を見据え、会社が評価されやすくなる可能性のある改善施策を整理します。実行の優先順位と、売却を検討するまでの準備の道筋をご提案します。
想定買い手像
具体的な買い手探索の前段階として、どのような買い手が価値を感じる可能性があるかを整理します。診断の段階では、実際の買い手へのアプローチや情報開示は行いません。
DOCUMENTS
ご用意いただく資料
すべて揃っていなくてもご相談ください。お手元の資料に応じて、分析範囲をご案内します。
基本となる資料
- 過去3期分の決算書
- 直近の試算表
- 会社概要
- 株主構成
- 借入金の概要
- 主な事業内容
可能であればご用意ください
- 月次PL
- 顧客別売上
- 商品・サービス別売上
- 役員報酬
- オーナー関連費用
- 一過性損益
- 関係会社取引
- 従業員数・組織図
- 主要契約
- 設備・不動産等の保有資産
初回のお問い合わせフォームへの決算書の添付は不要です。資料の提出方法や秘密保持については、個別にご案内します。
DELIVERABLES
納品する診断レポート
PDFレポート約8〜15ページと、オンライン60分の説明を含みます。
- Executive Summary
- 会社概要
- 財務分析
- 正常収益力分析
- 企業価値・株式価値の目線
- 買い手から見た強み
- 買い手から見たリスク
- 想定買い手像
- 企業価値向上施策
- 売却準備ロードマップ
上記は想定構成です。会社の状況と入手できる資料に応じて内容を調整します。
PROCESS
ご相談から結果のご説明まで。
- 01
無料相談
オンライン20分。背景やご希望、会社概要をお聞きします。
- 02
資料提出
診断内容に合意後、必要資料と安全な共有方法をご案内します。
- 03
企業価値分析
財務と事業の両面から、正常収益力・価値の目線を整理します。
- 04
レポート作成
価値のレンジ、強みと課題、改善施策をPDFにまとめます。
- 05
オンライン説明
60分で分析結果をご説明し、ご質問にお答えします。
- 06
売却準備
ご希望に応じて、財務・組織・資料を整えます。
ご希望の場合のみ - 07
M&A支援
売却の意思が固まった段階で、売主側の立場から支援します。
ご希望の場合のみ
LET’S TALK会社を売るか決める前の段階でも、
会社を売るか決める前の段階でも、
ご相談いただけます。
まずは、会社のこれからについてお聞かせください。
オンライン20分・相談無料
無料相談を予約するご相談内容・会社情報は慎重に取り扱います。